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Informes

Cuando usar​

Use Informes para consultar, generar o dar seguimiento a la informacion consolidada de la operacion.

Precondiciones​

  • Sesion iniciada.
  • Organizacion seleccionada.
  • Datos operativos registrados para alimentar los informes.

Datos de ejemplo usados​

  • Planes, recursos y tareas ficticios de la organizacion sandbox.

Paso a paso​

Biblioteca​

  1. Acceda a /:organizationId/reports.
  2. Revise la Biblioteca de informes disponibles, organizada por categoria.
  3. Abra el informe deseado cuando tenga permiso.
  4. Elija el formato (PDF, Excel o CSV) y, si aplica, un intervalo de fechas.
  5. Genere y descargue el archivo.

Biblioteca de informes

Resultado esperado: la Biblioteca lista los informes que el usuario puede acceder.

Historial​

  1. Acceda a /:organizationId/reports/history.
  2. Consulte los informes generados anteriormente, con fecha de solicitud, nombre, formato, estado de ejecucion y usuario solicitante.
  3. Use filtros cuando esten disponibles.

Resultado esperado: el Historial muestra ejecuciones anteriores y sus estados.

Programaciones​

  1. Acceda a /:organizationId/reports/schedules.
  2. Consulte las Programaciones existentes.
  3. Cree o edite una programacion solo cuando la cuenta sandbox tenga permiso.

Resultado esperado: el usuario puede dar seguimiento a las rutinas de emision de informes.

Errores y estados vacios​

  • Informe sin datos: cree datos operativos primero.
  • Sin permiso: confirme el perfil del usuario.

Flujos relacionados​