Relatorios

Quando usar

Use Relatorios para consultar, gerar ou acompanhar informacoes consolidadas da operacao.

Pre-condicoes

• Login realizado.
• Organizacao selecionada.
• Dados operacionais cadastrados para alimentar relatorios.

Dados de exemplo usados

• Planos, recursos e atividades ficticios da organizacao sandbox.

Passo a passo

Biblioteca

1. Acesse /:organizationId/reports.
2. Confira a Biblioteca de relatorios disponiveis, organizada por categoria.
3. Abra o relatorio desejado quando houver permissao.
4. Escolha o formato (PDF, Excel ou CSV) e, se aplicavel, um intervalo de datas.
5. Gere e faca download do arquivo.

Resultado esperado: a Biblioteca lista os relatorios que o usuario pode acessar.

Historico

1. Acesse /:organizationId/reports/history.
2. Consulte relatorios gerados anteriormente, com data da solicitacao, nome, formato, status de execucao e usuario solicitante.
3. Use filtros quando disponiveis.

Resultado esperado: o Historico mostra execucoes anteriores e seus estados.

Agendamentos

1. Acesse /:organizationId/reports/schedules.
2. Consulte Agendamentos existentes.
3. Crie ou edite agendamento apenas quando a conta sandbox tiver permissao.

Resultado esperado: o usuario consegue acompanhar rotinas de emissao de relatorios.

Erros e estados vazios

• Relatorio sem dados: crie dados operacionais primeiro.
• Sem permissao: confirme perfil do usuario.

Fluxos relacionados

• Dashboard